1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку заметят в КГБ. Всё потому, что она — копия покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Операцию возглавляет Волохов. Его цель — найти предателя, сливающего секреты оборонки. Контрразведка решает использовать Юлю как приманку: если всё пойдёт по плану, Уиллер клюнет на сходство и сам выведет их на «крота». Задумка рискованная, но другого шанса может не быть.
