В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Все началось с возвращения Раевского из-за рубежа вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и знакомит его со своим кругом. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем их игры становятся опаснее, появляется оружие, проливается кровь. В шутку они придумывают "тайное общество" с громким названием "Клипот", мечтая изменить мир.
