Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в нём поселилось что-то чужое.
Вера женщины подвергается жёсткой проверке. Местные шепчут о древних духах, а она пытается совместить христианские убеждения с реальностью, где тёмные силы кажутся слишком явными.