1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за преступлением стоит нечто пугающее и необъяснимое.
Каждый новый шаг в расследовании затягивает его глубже в опасную игру. Лыкову предстоит сделать невозможное — сразиться с тем, во что он не верил. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.