Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город оказывается в беде. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и превращает людей в мифических существ, мечтая избавиться от человечества.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и Илья Муромцев, знающий толк в технологиях. Но Хозяйка стихий не сдается легко — начинается жестокая битва, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.
