Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно избавиться от китайского квартала. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и его напарник А-Гуй, метис с корнями из племени индейцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг расследования осложняется предвзятым отношением властей и обывателей. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет интуиции и охотничьим навыкам. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погромов.